Além de oferecermos a nossa especialização em Planeamento Financeiro e Patrimonial, Coordenação de Planeamento Sucessório e apoio a Investimentos em mercados financeiros em Portugal e no estrangeiro, damos apoio com soluções taylor made, de acordo com os objetivos de cada cliente.
E para oferecer atendimento personalizado e alinhado com os objetivos financeiros, projetos e necessidades individuais, a AWARE INVESTMENTS conta com uma equipa de tecnologia e plataformas de consolidação que permitem garantir a confidencialidade e a segurança de todas as informações com as quais lida.
Entre os nossos serviços e funcionalidades, aliados à elevada qualidade técnica da nossa equipa, destacamos:
Acompanhamento permanente da carteira de investimentos, que nos permite:
- Asset Allocation aperfeiçoamento de carteiras;
- Elaboração de material para propostas comparando portfolios atuais e sugeridos;
- Consolidação e Cotização de Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos;
- Cálculo de taxas de administração e performance das carteiras com apropriação diária.
Acompanhamento permanente do lançamento de novos fundos exclusivos de Private Banking gestor a gestor, que nos permite:
- Pela ótica do alocador: Quais são os gestores mais/menos alocados por tipo de produto;
- Pela ótica do gestor: Quais são os alocadores com apetite para determinadas classes de ativos;
- Como o alocador/gestor distribui os recursos entre as diferentes classes de ativos;
- Ferramentas de acompanhamento de passivo de fundo e do gestor;
- Dados qualitativos dos gestores/alocadores de fundos.
Investimentos Imobiliários e outros Lifestyles Assets
Apoio na transferência de capital entre o Brasil e o estrangeiro